此次交易完成后，公司總股本預計將由1.34億股增至3.46億股，其中富邦控股其及一致行動人合計將持有上市公司10101.25萬股股份，占發(fā)行完成后的總股本29.22%，仍為上市公司控股股東，宋漢平等14名富邦控股經(jīng)營管理團隊仍為上市公司的實際控制人。此次交易不會導致上市公司實際控制人變更，不構成借殼上市。

 

　　根據(jù)方案，天象互娛100%股權預估值為37.53億元，預估增值率為604.67%，雙方協(xié)商暫定交易價格為37.5億元。天象互娛是一家集自主研發(fā)、代理發(fā)行、IP授權為一體的移動游戲公司，專注于移動網(wǎng)絡游戲的開發(fā)與運營，其核心團隊集合了來自百度、盛大、騰訊等國內(nèi)一線游戲公司的高級人才，且與國內(nèi)各大應用商店平臺渠道、終端內(nèi)置渠道有深層次的合作。目前，天象互娛旗下主要游戲產(chǎn)品包括《花千骨》、《熱血精靈王》、《三國威力加強版》等。

 

　　未經(jīng)審計的財務數(shù)據(jù)顯示，截至2016年3月31日，天象互娛資產(chǎn)合計7.16億元，股東權益合計5.33億元;其2014年度、2015年度和2016年1至3月分別實現(xiàn)營業(yè)總收入0.31億元、1.53億元和1.08億元，凈利潤分別為1102.40萬元、5804.70萬元和4783.01萬元。

 

　　此外，天象互動凈資產(chǎn)的預估值為1.55億元，預估增值率為9.49%，交易價格暫定為1.5億元。目前，天象互動主要業(yè)務、資產(chǎn)已注入天象互娛，其僅保留了《花千骨》、《熱血精靈王》及代理游戲《天天槍戰(zhàn)》在4399運營平臺的聯(lián)合運營業(yè)務。公司未來的業(yè)務定位是進行移動網(wǎng)絡游戲創(chuàng)業(yè)團隊或公司的孵化業(yè)務，為優(yōu)秀的創(chuàng)業(yè)者搭建立體的服務平臺，提供全方位的創(chuàng)業(yè)服務。

 

　　根據(jù)上市公司與交易對方簽署的《購買資產(chǎn)協(xié)議》，何云鵬、陳琛等11名業(yè)績承諾方承諾：天象互娛2016年度、2017年度、2018年度實現(xiàn)的歸屬于母公司所有者的凈利潤不低于3億元、3.6億元和4.32億元。天象互動全體股東則承諾，天象互動2016年度、2017年度、2018年度歸屬于母公司所有者的凈利潤不得為負，否則將以現(xiàn)金方式進行補償。

 

　　寧波富邦表示，此次交易完成后，公司將由單一的鋁型材加工和銷售企業(yè)轉變?yōu)閭鹘y(tǒng)鋁加工業(yè)與移動網(wǎng)絡游戲研發(fā)、發(fā)行、運營和孵化業(yè)務并行的多元化上市公司。交易完成后，上市公司單一業(yè)務周期性波動的風險將得以分散、主營業(yè)務收入結構將得以改善、能夠實現(xiàn)轉型升級和結構調(diào)整，有利于構建波動風險較低且具備廣闊前景的業(yè)務組合，推動公司業(yè)務的跨越式發(fā)展，實現(xiàn)公司整體盈利水平的穩(wěn)步、持續(xù)提升。

文章摘自：chanye.18183.com

圖片來源：找項目網(wǎng)

寧波富邦 股權轉讓