3月10日晚間，廣州廣電運(yùn)通金融電子股份有限公司（廣電運(yùn)通，002152）發(fā)布定增預(yù)案，擬通過(guò)定增募集不超過(guò)37.296億元，用于建設(shè)全國(guó)金融外包服務(wù)平臺(tái)以及補(bǔ)充流動(dòng)資金。值得注意的是，此次定增還引入了員工持股計(jì)劃。

 

　　預(yù)案顯示，廣電運(yùn)通擬以17.76元/股（編注：較市價(jià)折價(jià)19.82%）的價(jià)格，非公開(kāi)發(fā)行合計(jì)不超過(guò)2.1億股。

 

　　根據(jù)方案，廣電運(yùn)通控股股東廣州無(wú)線電集團(tuán)擬認(rèn)購(gòu)不超過(guò)1.6億股，認(rèn)購(gòu)金額不超過(guò)28.416億元；運(yùn)通資管計(jì)劃認(rèn)購(gòu)不超過(guò)5000萬(wàn)股，其委托人為廣電運(yùn)通第一期員工持股計(jì)劃，資金來(lái)源為廣電運(yùn)通董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員共11人及其他核心骨干員工用于認(rèn)購(gòu)員工持股計(jì)劃份額的出資額。

 

　　根據(jù)公告，廣電運(yùn)通此次員工持股計(jì)劃的資金總額不超過(guò)8.88億元，總份額不超過(guò)5000萬(wàn)份，每份金額為17.76元，單個(gè)員工的認(rèn)購(gòu)金額起點(diǎn)為1000份即17760元。其中，董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員葉子瑜等11人合計(jì)出資不超過(guò)7210.56萬(wàn)元，占比8.12%；其他員工合計(jì)出資不超過(guò)81589.44萬(wàn)元，占比91.88%。

 

　　募投項(xiàng)目方面，廣電運(yùn)通擬建設(shè)全國(guó)金融外包服務(wù)平臺(tái)，包括廣州金融外包服務(wù)總部平臺(tái)和區(qū)域金融外包服務(wù)平臺(tái)，項(xiàng)目總投資24.065億元，擬投入募集資金19.60億元。此外，公司擬投入募集資金不超過(guò)17.693億元，用于投資武裝押運(yùn)公司及其他主營(yíng)業(yè)務(wù)相關(guān)領(lǐng)域、補(bǔ)充公司日常運(yùn)營(yíng)的資金需求。

 

　　廣電運(yùn)通表示，通過(guò)本次非公開(kāi)發(fā)行募集資金，公司的資本實(shí)力和支付能力能夠得到有效提升，從而更好地推動(dòng)公司金融外包服務(wù)平臺(tái)的建設(shè)和各地武裝押運(yùn)業(yè)務(wù)的拓展，加速打造ATM外包服務(wù)全產(chǎn)業(yè)鏈，完成全國(guó)金融外包服務(wù)網(wǎng)絡(luò)布局，提升公司綜合競(jìng)爭(zhēng)力。

 

　　此外，根據(jù)相關(guān)規(guī)定，武裝押運(yùn)公司必須為國(guó)有獨(dú)資或國(guó)有資本占注冊(cè)資本總額的51%以上。目前廣電運(yùn)通尚不滿足獨(dú)立投資武裝押運(yùn)公司的持股比例要求。本次非公開(kāi)發(fā)行后，廣電運(yùn)通國(guó)有股權(quán)比例提高至51%以上，屆時(shí)公司將具備獨(dú)立拓展武裝押運(yùn)業(yè)務(wù)的資格，為公司ATM外包服務(wù)業(yè)務(wù)的做強(qiáng)做大提供重要支撐。

 

　　同時(shí)，廣電運(yùn)通表示，本次非公開(kāi)發(fā)行是廣州市屬國(guó)有企業(yè)利用資本市場(chǎng)，推動(dòng)新一輪國(guó)企改革邁出的重要一步。本次非公開(kāi)發(fā)行后，董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及骨干員工通過(guò)持股計(jì)劃，間接成為公司股東，合理的激勵(lì)約束機(jī)制有助于實(shí)現(xiàn)員工與公司的共同成長(zhǎng)，充分調(diào)動(dòng)員工的積極性和創(chuàng)造性，為公司金融外包服務(wù)業(yè)務(wù)的大力拓展提供必要的人才儲(chǔ)備，更好地完成公司由“高端制造”向“高端制造+高端服務(wù)”升級(jí)的戰(zhàn)略布局，提升公司經(jīng)營(yíng)活力。

 

　　因上述事項(xiàng)，廣電運(yùn)通2014年12月17日起停牌，停牌前收于22.15元/股。

 

　　廣電運(yùn)通擬通過(guò)向控股股東和員工持股計(jì)劃定向增發(fā)融資37億元，其稱本次非公開(kāi)發(fā)行是廣州市屬國(guó)有企業(yè)利用資本市場(chǎng)，推動(dòng)新一輪國(guó)企改革邁出的重要一步。

圖片來(lái)源：找項(xiàng)目網(wǎng)